新能源，變天了！
發布時間（jiān）：2022-05-09 03:20:49瀏覽次數：51
1、內卷
周末，在易方達（dá）管理（lǐ）700億規模的基金經理林森離（lí）任。
這幾年是公募（mù）基金經理頻繁離（lí）任的（de）大年，前麵還（hái）有中歐的（de）周（zhōu）應波、興證全（quán）球基金（jīn）副總經理董承非、招商（shāng）基金量化投資部的陳劍波等等，大部分都加入了（le）私募大軍。
不過需要注意的（de）是，從2015年到目前的數據來看（kàn），盡管頭部公募基金（jīn）經理在任時的（de）業績表現都不錯，但轉私募後，僅（jǐn）有個位數（shù）能夠讓私募盈利，大（dà）部分都是虧損狀態。
大（dà）家投資時要謹慎，務必全方（fāng）位考慮，不能光追（zhuī）求明星基金（jīn）經理人，就（jiù）衝動跟隨買入私募。
過去的優秀（xiù）業績並不代表（biǎo）未來也能長期保持（chí）盈（yíng）利能力，就（jiù）像股（gǔ）票也是如（rú）此（cǐ），過去的業績早已經反應在（zài）股價波動上了。
像我曾經所在的那家私募，由於實體行業的持續萎縮，近期也（yě）麵臨業（yè）績（jì）的壓力，生豬項目虧損幅度較大。
大環境好（hǎo）的時候，是頭（tóu）豬可能都會飛，當經濟（jì）環境不好了，很難出現超額收益的產品（pǐn）。
內卷已經是常態。
比如（rú）清朝的（de）沒落，不發展工業，也是（shì）另一種內卷。
人（rén）口多（duō），勞動力廉價，不管人們做什麽（me），都（dōu）不需要改進（jìn）技術，通過增加人力就可（kě）以解決（jué）。
當（dāng）時，生（shēng）產絲綢和瓷器有利可圖，作坊的所（suǒ）有者如果需要擴大再生（shēng）產，隻要多招一些（xiē）手（shǒu）工業者就行了。
隨著（zhe）中國正式進入人口老齡化時（shí）代，疊加高科（kē）技的技術革（gé）命，大量過剩的勞（láo）動力（lì）會被社會淘汰（tài），涉（shè）及到社會各個行業，金融行業（yè）也不例外。
內卷是時代的（de）產物，我們每個人都置身其中。
要想戰勝內卷陷阱，我們必須（xū）靠“拚”。
你可以靠祖上積累的財富拚，也可（kě）以花錢來學習知識，提升自己的投資能力，也可以拚爹，拚（pīn）人脈，等等。
總（zǒng）之，想盡一切（qiē）辦法，來避免自己或者我們（men）的家庭陷入內卷。
2、困境
周末，寧德宣布進軍光伏，主打鈣鈦礦光伏路線（xiàn）。
曾（céng）毓群說，主要受動力電池碳酸（suān）鋰影響，因價格飆（biāo）升至（zhì）50萬/噸，卡脖子現象嚴重，所以進軍光伏時，就考慮了（le）成本問題，不受（shòu）晶（jīng）矽原材料漲價影響。
今年一季度（dù），寧德時代實現營收（shōu）486.8億元，同比增（zēng）長153.97%。
全球動力電池裝車量（liàng）達（dá）33.3GWh，同比增長137.7%；市場占有率更是從去年同期的28.5%大幅提升至35%，但歸母淨利潤卻同比下滑23.62%。
寧德時代股價自去年12月的692元，也是一路（lù）下跌至（zhì）353元，跌幅接近50%。
新能源產業鏈要變天了（le）？
我認為（wéi）進軍光伏，能否帶來新的利潤增長點要打一個問號，因為產業規模化，不是一時半會兒能夠完成的。
目前光伏領域，成熟的P和N型晶矽電池轉換效率接（jiē）近29.5%，國外鈣鈦（tài）礦光伏接近30%，但國內技術的效率不到28%。
即便寧德（dé）進入中試，短期也改變不了光伏市場格局。
所以，我認為寧德時（shí）代股價要想扭轉困境，還得從鋰電池的存貨下功夫。
隨著疫（yì）情拐點出現（xiàn），汽車企業（yè）複工複產後的銷量上去，才（cái）有（yǒu）希望談複蘇（sū）。
原材（cái）料成本上漲，是當前很多企（qǐ）業麵（miàn）臨的困境。
解決困境的唯（wéi）一方法，是實現（xiàn）供需平衡。
掌握製定規則的關（guān）鍵，要看（kàn）政策（cè）如何進行，好在目前大多數政策支持力度（dù）都很強，有希（xī）望帶動困境反轉。
3、活下去
當前（qián）市場，跟（gēn）2018年的經濟背景很像。
昨天（tiān）我在圈子，寫了一遍券商（shāng）的專題（tí）文章。
對比經濟環境後會發現，5-6月正處（chù）於美（měi）聯儲加息+縮表之際（jì），A股很有可能還會（huì）下跌。
股票（piào）市場交易的（de）是預期。
如果成交不活（huó）躍，券商表現低迷（mí），往往也預示著未來一段時間沒有大行情（qíng），或者說是牛（niú）市，反之亦然。
券商是大行情的急（jí）先鋒，沒有哪一次（cì）會缺席。
看看券商指數和上證指（zhǐ）數在過去的表現就知道了，基本都是一對（duì）孿生兄弟。
巴菲特經常講一（yī）句話：短期內市場是投票機（jī），長期是稱（chēng）重機。
在我看來，中長遠看，影響公司估值的是能不能持續（xù）保持行業領先，或者商業模（mó）式更加適應產業方向。
即便是寡頭壟（lǒng）斷的公司，也敵（dí）不過經濟周期（qī）的力量。
今年很（hěn）可能還會跌（diē）一跌，盡管下跌空間有限，所以倉位一定要嚴格（gé）控製。
如同2018年，凡是提前抄底的，大（dà）部分都死了。
周末，在易方達（dá）管理（lǐ）700億規模的基金經理林森離（lí）任。
這幾年是公募（mù）基金經理頻繁離（lí）任的（de）大年，前麵還（hái）有中歐的（de）周（zhōu）應波、興證全（quán）球基金（jīn）副總經理董承非、招商（shāng）基金量化投資部的陳劍波等等，大部分都加入了（le）私募大軍。
不過需要注意的（de）是，從2015年到目前的數據來看（kàn），盡管頭部公募基金（jīn）經理在任時的（de）業績表現都不錯，但轉私募後，僅（jǐn）有個位數（shù）能夠讓私募盈利，大（dà）部分都是虧損狀態。
大（dà）家投資時要謹慎，務必全方（fāng）位考慮，不能光追（zhuī）求明星基金（jīn）經理人，就（jiù）衝動跟隨買入私募。
過去的優秀（xiù）業績並不代表（biǎo）未來也能長期保持（chí）盈（yíng）利能力，就（jiù）像股（gǔ）票也是如（rú）此（cǐ），過去的業績早已經反應在（zài）股價波動上了。
像我曾經所在的那家私募，由於實體行業的持續萎縮，近期也（yě）麵臨業（yè）績（jì）的壓力，生豬項目虧損幅度較大。
大環境好（hǎo）的時候，是頭（tóu）豬可能都會飛，當經濟（jì）環境不好了，很難出現超額收益的產品（pǐn）。
內卷已經是常態。
比如（rú）清朝的（de）沒落，不發展工業，也是（shì）另一種內卷。
人（rén）口多（duō），勞動力廉價，不管人們做什麽（me），都（dōu）不需要改進（jìn）技術，通過增加人力就可（kě）以解決（jué）。
當（dāng）時，生（shēng）產絲綢和瓷器有利可圖，作坊的所（suǒ）有者如果需要擴大再生（shēng）產，隻要多招一些（xiē）手（shǒu）工業者就行了。
隨著（zhe）中國正式進入人口老齡化時（shí）代，疊加高科（kē）技的技術革（gé）命，大量過剩的勞（láo）動力（lì）會被社會淘汰（tài），涉（shè）及到社會各個行業，金融行業（yè）也不例外。
內卷是時代的（de）產物，我們每個人都置身其中。
要想戰勝內卷陷阱，我們必須（xū）靠“拚”。
你可以靠祖上積累的財富拚，也可（kě）以花錢來學習知識，提升自己的投資能力，也可以拚爹，拚（pīn）人脈，等等。
總（zǒng）之，想盡一切（qiē）辦法，來避免自己或者我們（men）的家庭陷入內卷。
2、困境
周末，寧德宣布進軍光伏，主打鈣鈦礦光伏路線（xiàn）。
曾（céng）毓群說，主要受動力電池碳酸（suān）鋰影響，因價格飆（biāo）升至（zhì）50萬/噸，卡脖子現象嚴重，所以進軍光伏時，就考慮了（le）成本問題，不受（shòu）晶（jīng）矽原材料漲價影響。
今年一季度（dù），寧德時代實現營收（shōu）486.8億元，同比增（zēng）長153.97%。
全球動力電池裝車量（liàng）達（dá）33.3GWh，同比增長137.7%；市場占有率更是從去年同期的28.5%大幅提升至35%，但歸母淨利潤卻同比下滑23.62%。
寧德時代股價自去年12月的692元，也是一路（lù）下跌至（zhì）353元，跌幅接近50%。
我認為（wéi）進軍光伏，能否帶來新的利潤增長點要打一個問號，因為產業規模化，不是一時半會兒能夠完成的。
目前光伏領域，成熟的P和N型晶矽電池轉換效率接（jiē）近29.5%，國外鈣鈦（tài）礦光伏接近30%，但國內技術的效率不到28%。
即便寧德（dé）進入中試，短期也改變不了光伏市場格局。
所以，我認為寧德時（shí）代股價要想扭轉困境，還得從鋰電池的存貨下功夫。
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解決困境的唯（wéi）一方法，是實現（xiàn）供需平衡。
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昨天（tiān）我在圈子，寫了一遍券商（shāng）的專題（tí）文章。
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如果成交不活（huó）躍，券商表現低迷（mí），往往也預示著未來一段時間沒有大行情（qíng），或者說是牛（niú）市，反之亦然。
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