與上（shàng）個月相（xiàng）比，2023/24年度美國棉花預測顯示期初庫存減少，但產量（liàng）、出口、期末庫存增加。由於（yú）最近有利的（de）降雨，預計西南地區放棄量已（yǐ）減少，導致（zhì）產量增加100萬包達到1650萬包。目（mù）前預計美國（guó）整體（tǐ）放棄率為16%，不到2022/23年水平的一半，接近（jìn）長期平均水平。出口量增加50萬包達到1400萬包，因（yīn）預計本月美（měi）國供應（yīng）量和世界貿（mào）易量增加（jiā）。2023/24年（nián）度平均旱地農場價格比5月的預測下（xià）降1美分，為每磅77美分，期（qī）末庫（kù）存高出20萬包為350萬包。對2022/23年度美國棉花資產負債表的修訂包括，由於迄今（jīn）為止紡（fǎng）紗活動的滯後，國內棉廠使用量減（jiǎn）少10萬包（bāo），及基於迄今為止強（qiáng）勁的銷售和運輸活動，出口量增加40萬包。2022/23年度期末庫存（cún）預（yù）計（jì）比5月減少（shǎo）30萬包。在2023/24年度全球（qiú）棉花（huā）資產負債表（biǎo）中，期初庫存和（hé）產量增加遠遠抵消消費量增加，期末庫存預計（jì）將比5月增加51.5萬包達到9280萬包。本月世界棉花（huā）產量預測將增加100萬包，因美國和巴基斯坦大增產抵消中國（guó）50萬包減產（chǎn）。消費量增加（jiā）765000包，越南、巴基斯坦、孟加拉（lā）國、印度尼西亞（yà）、土耳其有所增加。世界貿易預計也將（jiāng）增加90萬包，主要原（yuán）因是美國出口和（hé）中國進口增（zēng）加。由於（yú）2022/23年度消費前景繼續下降，期初庫存增加25.4萬包，比5月預測減少53.8萬包。2022/23年度（dù）世界產量預測幾乎沒有變化，西非法郎區產量下降74萬包，很（hěn）大程度上被（bèi）印度、巴西作物增加所抵消（xiāo）。

滌棉價差破萬（wàn）元

6月8-9日，江蘇、山東、河南等（děng）地“雙28”新疆機采棉公重報價17500-17700元/噸(較前幾日下調200-300元/噸)，江（jiāng）蘇、浙江、山東等地1.4D*38mm滌綸短纖（xiān）、1.5D*38mm粘（zhān）膠短纖（xiān）報價則集中7250-7300元/噸、12800-12900元/噸，其中滌綸短纖與棉花（huā）價差已超過10000元/噸，創2022/23年度以（yǐ）來新高，粘膠短纖與棉花價差也超過4500元/噸（dūn），令短纖廠難以接受。
隨著棉（mián）花與替代品滌綸短纖、粘膠短（duǎn）纖（xiān）的價（jià）差全麵擴大，棉紡廠是（shì）否會大幅調整產品結構“減棉花增（zēng）化纖”呢？從山東、江蘇（sū）等地幾家棉紡廠反饋看（kàn），預計近期T65/C35 32S、40S的產量將逐漸增加，供應壓力加劇，產大於需現象又將（jiāng）顯現。德州某7萬錠紡企判斷，2023年5-6月我國紡織品服裝對日本（běn）、韓國、美（měi）國、歐盟（méng）等主要市場出口（kǒu）表現不佳（jiā），其中滌棉紗(滌粘紗)、滌棉布(滌粘（zhān）布)及混紡麵（miàn）料、混紡服裝（zhuāng）等對日本、歐盟出口下滑相對突出，且（qiě）短期內觸底（dǐ）反彈難度較（jiào）大，因此調整紗線、坯布等產品結構需要謹（jǐn）慎操作。進入6月內需對棉紗（shā）、混紡紗、新型纖維紗消費也持續下降，轉產前提是有相對充足的訂（dìng）單和利潤。

警惕棉紡廠紗（shā）線累庫率升（shēng）高的風險

據山東、江蘇、安徽等地部分棉紡織企業反饋，5月中旬以來，除50S及以上高支紗訂（dìng）單仍表現差強人意外（60S棉紗需要排單），OE紗（shā）、40S及（jí）以下環錠紡紗（shā）受內需訂單穩中回落及外銷短單、散單占比（bǐ）高等的影響（xiǎng），庫存呈緩慢回升狀態，一些中小紗廠成（chéng）品庫存增長至（zhì）15-20天，個別規模以上紡企紗（shā）線（xiàn）庫存接近30天。

安徽某中型紡企表示，近半個（gè）月來，廣東、浙江等（děng）沿海地區織布廠、中間商要貨/提貨不同程度減緩（huǎn），下遊客戶反饋開機不（bú）足、貨款回收（shōu）壓力大及利潤偏低；該公司除高支高配棉（mián）紗產能有所增長外，也有計劃轉產滌棉混紡紗、新型纖維紗的打算，以減少純棉（mián）紗累庫率上升，大量占壓流動（dòng）資金的風險。

為（wéi）何（hé）棉紡企業紗線庫存不斷增長？業內分析：一是5、6月份紗（shā）廠開機率普遍維持在相對高（gāo）位，產能偏高，棉紡織市場（chǎng）始終處於“高預期，弱現實”的狀態；二是自（zì）5月中旬開始，沿海地區針織廠、布（bù）廠開（kāi）機率逐漸觸頂回落，棉紗采購調整為“隨用隨買，少量多批，按需下單”；三是2023年（nián）一季度、二季度部分棉紗貿易商大量囤貨，補（bǔ）存水平偏高，近期隨棉花棉紗（shā）價格上漲（zhǎng），中（zhōng）間環節資源持續釋（shì）放，衝擊棉紡廠銷售；四是6月中旬以來，受棉花期現價格大幅上漲的影響（xiǎng），為了扭轉即期大（dà）麵積虧（kuī）損、賠本賺吆喝的被動（dòng）局麵，部分紗廠試探（tàn）性上調（diào）棉紗出廠價500-1000元/噸（實際漲幅（fú）打一定折扣（kòu）），但消費（fèi）終端抵（dǐ）觸情緒強，接受緩慢，紗廠無奈累庫；五是（shì）近期港口保稅棉紗、船貨的成（chéng）交持續回暖，對國（guó）產棉紗的替代性增強（qiáng）。從貿易商報價（jià）來看，雖（suī）然印度、越南等產地棉紗（shā）與國產棉紗仍處於“倒掛”狀態，但幅度已縮窄至400-500元（yuán）/噸，考慮到貿易商普遍存在進口紗“高報價、大讓利、低成交（jiāo）”的特點，目前內外棉紗差價已比較小甚至階段性接軌。

山東泰安某紡企判斷，紡企（qǐ）紗線累庫率上升的勢頭短期難以有效扭轉，6-8月份企業下調（diào）開機率、適度減產的預期較強，等待8月份以後內需訂單“漲潮期（qī）”的到來。

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