2022年前十月我國服裝出口分析
發布時間:2022-12-06 11:14:41瀏覽次數:51
據中國海(hǎi)關統計,今年1-10月,我國服裝(含衣著附件,下同(tóng))累(lèi)計出口1480.2億美元,同比(bǐ)增長6.6%,增速較前9月放緩3.2個百分(fèn)點。10月,服裝出口136.5億美(měi)元,同比下降17%,與9月4.4%的降幅(fú)相比繼續擴大(dà)。自今年8月開始,我國服裝出口持續走(zǒu)弱,一(yī)是由於去年同期東南亞(yà)疫(yì)情、訂單突發回流導致基數(shù)較高,二是全球經濟衰退和通脹持續推動國際市場去庫存,三是經貿摩擦對中美貿易的影響進一步顯現,四是海外供應鏈的恢複進一步帶動部分訂單轉出,五(wǔ)是為避免(miǎn)節日季供應鏈瓶頸進(jìn)行(háng)提前采購導致部分出口(kǒu)前移。1-10月,針織服裝出口(kǒu)664.9億美元,同比增長9%,出口數量182.7億件,同比增長1.2%,出口價格同比增長7.8%。梭織服裝出口624.8億美元,同比增長13.2%,出口數量107.8億件,同(tóng)比下降2.1%,出口價格大幅增長15.6%。衣著附件出口139.5億美元,同比增長(zhǎng)15.9%。10月當月,各大類服裝出口均出現較大(dà)降幅。針織服裝(zhuāng)出口大(dà)幅下降22.1%。梭織(zhī)服裝出(chū)口下降11.3%,衣著附件(jiàn)出口下(xià)降8.3%。受美國“涉疆法案”影響,10月,棉製針織和梭織(zhī)服裝出口分別下(xià)降29.4%和25.7%,降幅(fú)較上月繼續擴大,其中對美國出口棉(mián)製針織和梭織服裝分別下降53.2%和45%。通勤、運動、戶外、防寒類服裝出口保持較快(kuài)增長(zhǎng)。1-10月,襯衫、大衣/防寒服、圍巾/領帶/手帕出口分別增長32.5%、25.4%和22.3%。運動服、連衣裙、T恤衫、毛衫、襪類、手套出口增幅超10%。西服(fú)/便(biàn)服套(tào)裝、褲類、內衣/睡衣、胸衣(yī)、嬰兒服裝出口增(zēng)幅低於10%。10月當月,除運動服和圍巾/領帶/手帕出口(kǒu)小幅增長0.4%和2.3%外,其他品類出口均下降(jiàng)。襯(chèn)衫、胸衣、手套出口個位數下降(jiàng)。內衣/睡衣、嬰兒服裝出口降幅超(chāo)30%。1-10月,我對主要市場(chǎng)美國、歐盟、東盟、日本(běn)服裝出口分別為331.8億美元、288.6億美(měi)元、132.9億美元和125.5億美(měi)元,同比分別增長0.5%、9.3%、30.2%和1.9%。在RCEP生效實施的利好作用下,對東盟(méng)出口逆勢上揚,維持30%以上的高增速。從主要出口地區來看,1-10月,對拉丁美(měi)洲出口大幅增長24%,對非洲出口下降10.1%,對“一帶一路”沿線國家出(chū)口增長15.9%,對RCEP成員國出口增長13.7%。從主要單一國別市場(chǎng)來看,對韓國、澳大利亞出口分別增長7.1%、19%;對英國、加拿大、俄羅斯出口分別下降7.7%、14.3%和20.6%。10月當月,對美國(guó)服裝(zhuāng)出口大跌35.7%,已連續三個月(yuè)對美出口下降,且降(jiàng)幅呈擴大趨勢。對歐盟出(chū)口降幅為33.1%,連續兩個月下降。對東盟出口增長17.6%,較上月(yuè)38.3%增幅放緩。對日本出口微增0.8%,較上月6.8%增幅放緩。1-10月,浙江服裝出口298.5億美元,同比大幅增長17.4%,遠超全(quán)國出口平(píng)均增速,占全國服裝(zhuāng)出口份額超(chāo)過20%。廣東居第二位,出口下降6.9%。江蘇(sū)、山東、福建分列第三至五位,同比分(fèn)別為3.6%、9.2%、-7.2%。新疆出口大幅增長82.4%,首次超越上海,居第(dì)六(liù)位(wèi)。江西、湖南、四川(chuān)等(děng)中西部(bù)地(dì)區出口增勢迅猛,同(tóng)比分別增長33.3%、48.6%和31.3%。河北、山西服裝出口降幅超40%。10月當月,主要東部出口省市出現較大降幅。廣東、浙江(jiāng)、江蘇、山東、福(fú)建出口分別下降12.7%、17.9%、29.3%、14.7%和36.7%。部分中西部省市增(zēng)幅亮眼,新疆、廣西出口同比大幅增長66.1%、103.7%。1-9月,中國占美國、歐盟、日(rì)本、英國、韓國、澳大利亞(yà)、加拿大服裝進口市場份額分別為23.9%、30.2%、55.1%、26.2%、32.9%、61.8%和32%,其中在美國、日本、加拿大市場份額同比分別減少4.3、0.5和4.2百分點,在歐盟市場份額同比持平,在英國、韓國、澳大利亞份額(é)同比分別增加4.7、0.3和1.3個百分點。1-9月,國(guó)際(jì)主要市場中,美國、歐盟、英國、加拿大、韓國、澳大利亞服裝進口均實現兩位數增長,同比分別增(zēng)長16.5%、17.7%、16.1%、16%、21.1%和11.2%。由於歐元、日元兌美元大幅貶值,導致以美元計歐盟和日(rì)本(běn)進口增(zēng)幅收窄或下(xià)降。1-9月(yuè),日本服裝進口以美元計僅增長1.1%,但以日(rì)元計則大幅增長20.1%。歐盟服裝(zhuāng)進口以歐元計增長(zhǎng)32.9%,遠高於以美元計17.7%的增幅(fú)。越南、孟加(jiā)拉國(guó)出口(kǒu)增勢強勁隨著海外疫情放開,越南、孟加拉等主要(yào)海外服裝供應國產(chǎn)能迅速恢複,對全球出口呈現快速增長趨勢。1-9月,全球主(zhǔ)要市(shì)場自越南進口服裝293.4億美元,同比增長25.7%,美國、歐盟、日(rì)本、韓國自(zì)越南進口增幅分別為32.7%、20.5%、8.2%和19.7%。自孟加拉國進口服裝(zhuāng)341.6億美元(yuán),同比增長(zhǎng)41.6%,歐(ōu)盟、美國、英國自孟加拉進口同比增幅分別(bié)為43.2%、50.5 %和(hé)51.2%。1-9月,越(yuè)南、孟加拉、印度在美國市場份額(é)同比分別增加2.1、2和1.3個百分點。孟加拉在歐(ōu)盟市場份額同比增加3.8個百分點。越南、孟加拉、柬埔寨、緬甸在日本市場份額分別增加1、0.7、0.5和1.3個百分點。美國10月(yuè)CPI同比增速繼續放緩(huǎn)至7.7%,是今年1月以來最小同比漲(zhǎng)幅,但仍處於曆史(shǐ)相對高位。10月服裝CPI同比增長5.2%,較上月修正(zhèng)後6.8%的漲幅有所收窄。此外,10月美國生產者價格指數(PPI)環比上漲0.2%,同比上漲8%,較3月時的峰值11.7%也已大幅(fú)回落。10月美國服裝服飾商店零售額263.9億美元,與上月持平,比去年同期增長(zhǎng)3.1%。1-10月服裝服飾商店累計零售額(é)2596億美元(yuán),比去年同期增(zēng)長7.8%。9月,美國服(fú)裝服飾商店庫存(cún)/銷售比較上月下降3.2%,出現緩慢回落跡象。歐元區能源和食品價格持續飆升,10月通脹率按(àn)年率計算達10.7%,再創曆史新高。9月,歐盟零(líng)售額比8月份增長0.4%,但與去年同期相比下降0.3%。9月歐(ōu)盟非食品零售較去年同期(qī)下降0.1%。據法(fǎ)國《回聲報》報道(dào),法國服裝業正經曆(lì)15年來最(zuì)嚴重的危機。專業貿易(yì)聯合會(huì)Procos的研究(jiū)指出,與2019年相比,2022年(nián)法國服裝店客流量下(xià)降了15%。日本總務省公布的9月家庭消費(fèi)調查報告顯示,扣除物價因(yīn)素影響,日本(běn)9月家庭實際消費支出同比上升2.3%,已連續4個(gè)月增長,但比8月5.1%的增幅有所下滑。雖然消費回溫,但在日(rì)元持續貶值以(yǐ)及通脹壓力下,日本9月實際薪(xīn)資已連續6個月走低。11月,東京都23區去除生鮮食品(pǐn)外的居民消費價(jià)格指數(核心CPI)同比(bǐ)上漲3.6%,創下1982年4月以來的(de)最大單月漲幅。前9月,日本紡(fǎng)織服(fú)裝零售額累計6.1萬億日元,同比增長(zhǎng)2.2%,較疫情前同期(qī)仍下降24%。9月(yuè)單(dān)月日本紡織(zhī)服裝(zhuāng)零售額5960億日元,同比下降2.3%,與2019年同期相比下降29.2%。
展望後勢(shì),全球經濟預期不斷惡化(huà),發(fā)達(dá)經濟體尤其(qí)是歐元區(qū)衰退風險(xiǎn)加大。國際貨幣基金(jīn)組織(zhī)預測2023年全球(qiú)經濟增長將(jiāng)放緩至2.7%,發達(dá)經濟體總(zǒng)體增速下降至1.1%,遠低(dī)於2022年的2.4%。世界銀行(háng)也已將2023年全球經(jīng)濟增長預期從6月預測的約3%下調至1.9%。摩根士丹利預計明年發達經濟(jì)體將“處於衰(shuāi)退或接近衰退”,而新興經濟體將“溫和複蘇”,整體經濟回暖(nuǎn)則難以預(yù)測。
隨著歐美品牌商(shāng)去庫存壓力持(chí)續,出口亮眼(yǎn)的越南也已經受到訂單(dān)減少的衝擊,越南紡服集團董事(shì)長預計(jì)2022年9-12月紡織服裝每月僅出口(kǒu)31-32億美元,明顯低於前8個月(yuè)37-38億美元的均(jun1)值。
臨近年末,外(wài)部環境更加複雜嚴峻,不確定不穩定因素增多(duō),外需不足成為突出挑戰(zhàn),同時去年高基數影響(xiǎng)逐步顯現,服裝外貿運(yùn)行將進一步承壓。
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