中國製造業的發展既麵臨著日趨複雜多變的外部（bù）環境帶來的挑戰（zhàn），同時在產（chǎn）業基礎、創新能力、人力資源、市場規模（mó）等方麵的（de）優勢（shì）也（yě）給中國製造業向高（gāo）質量（liàng）發展邁進、向全球價值（zhí）鏈高端攀升、增強在全球產業中（zhōng）的話語權奠（diàn）定了基（jī）礎，新工業革命為中（zhōng）國（guó）製（zhì）造業在戰略性新興產業、未來產業領域的並跑（pǎo）、領跑提供了曆史機遇。

2005年以來，全球製造業（yè）增（zēng）加值和（hé）出口格局呈現中（zhōng）等收入國家、東（dōng）亞和太平洋國家（jiā）快速（sù）崛起的特（tè）征，但2015年以來的變化趨緩。由於中等收入國家國內供給能力的增（zēng）強、市場的擴（kuò）大，以及（jí）“逆全（quán）球化”等因素的影響，全球價值鏈呈現“縮短”的趨勢。

進入新世紀以來，全球製造業最顯著的變化是新興市場國家的崛起和發達國家的相對衰落。2005年，不同收入水平國家製造業增加值占世界的比（bǐ）重分別為：高收（shōu）入國家占74.5%，中等收入國家占25.3%，其中（zhōng）中等偏上收入國家占（zhàn）20.8%，中等偏（piān）下收入國家占4.4%，低收入國家的工（gōng）業化水平極低，製造業增加值僅占全球的0.2%。

此後的十餘年間，高（gāo）收入國家製造業增加（jiā）值占世（shì）界的比重下降到2018年的53.8%，而中等收入國家提高到2019年的46.7%，其中尤以中等偏上收入國家的變化為大，提升了近20個百分點（diǎn）。低收入國家、最不發達國家製造業增加（jiā）值比重分別提高0.2個百（bǎi）分點和0.8個百分點。但2015年之後，無論是發達國家比重的下降還是（shì）中等收入國（guó）家比重（chóng）的提高都大幅度放緩。

從製造業的地域（yù）分布來看，呈現出由北美、歐（ōu）盟、東亞和太平（píng）洋三足鼎立到東亞和太平洋明顯占優的變化趨勢。2005年，北美、歐盟（méng）、東亞和太平洋製造業增加值占世界比（bǐ）重分別為（wéi）23.8%、24.3%和（hé）31.5%，到2017年北美比重下降到17.8%，歐盟比重下（xià）降到2019年的16.8%，而東亞和太平洋比重提高到45.6%。在東亞和太平洋地區，高收入國家以外的國家提高明顯，從占全球的12.2%提高（gāo）到32.4%。世界其他地區中，南亞占比從2.1%提高（gāo）到（dào）2019年的3.7%；中東和北非占比基本保持在3.1%水平，而拉美和加勒比雖然在2008—2010年間有明（míng）顯提高，但（dàn）2019年比2005年降低0.6個百分點，撒哈拉以南非洲提高（gāo）0.2個（gè）百分點。

製造業在不同收（shōu）入水平和不同區域的分布（bù）狀況變化反映了各國製造業競爭優勢（shì）的變化（huà），而這一點又在（zài）各區域和（hé）國家的全球（qiú）出口份（fèn）額上表現出來。從不同收入分組國家來（lái）看，2005—2018年間，高收入（rù）國家製成品出口占比從77.13%下降到68.01%，中等收入國家製（zhì）成品出口占比從23.31%提高到31.47%，其中中等偏上收入國家占比從19.64%提高到26.93%，中等偏下收入國家占比從3.58%提（tí）高到4.43%。

但2015—2018年間，各收入分組國家製成品出口比重基本保持了穩定。從不（bú）同地區國家分組來（lái）看，2018年世界製成品出口國主要集中在歐洲（zhōu）和中亞、東亞和太平洋地區，分別占全球製成（chéng）品出口額的42.00%和39.74%，其次為北美占8.95%、拉美和加勒比分別占（zhàn）8.95%和4.11%；中（zhōng）東和北非、南亞、撒哈拉以南非洲占比較低。

2018年東亞和太平洋地區製成品出口份額相比2005年（nián）提高7.37個百分點（diǎn），但與2015年相比（bǐ）變化不（bú）大。歐洲和中亞地區2018年製成品出口份額比2005年下降4.96個百（bǎi）分（fèn）點，但相（xiàng）比2015年提高1個百分點；北美地區2018年的份額比2005年（nián）下降2.96個百分點，比2015年下降1.37個百分點；南亞（yà）地區2018年份額比2005年提高0.77個百分點（diǎn），但比2015年略有下降。

從不同類型產品出口的地區分布變化來看，東亞和太平洋地區、歐洲（zhōu）和中亞是（shì）製成品（包括資本品、消費品和中間品）最主要（yào）的出口地區，其（qí）次為北美。而原材（cái）料出口的地區分布相對（duì）比較平（píng）均，最高的歐洲和中亞占比在30%以上（shàng），東亞和太平洋（yáng）、拉美和加勒比、北美均在10%以上。2015～2018年間，東亞（yà）和太平洋地區的資本品、消費品、中間品和原材料出口（kǒu）占世界（jiè）比重均有所（suǒ）下降（jiàng），而歐洲和中亞地區上述四類產品占世界比重均有明（míng）顯提高。拉（lā）美和加勒比地區（qū）、北美地區、撒（sā）哈拉以南非洲地區原材料出口占比分別提高1.31個百分（fèn）點、2個百（bǎi）分點和2.7個百分點。

全球價值鏈的縮短是多重因素共同作用的結果。

一是發展（zhǎn）中國家特別是中國國內創新能力提高，國內配套能力增強，許多中間投入品實現了國內生產而無需到國際市場上進行采購。根據WITS數據庫（kù）的數據，從2005年到（dào）2018年，中國出口商品中資本品的（de）比重從42.18%提高到45.92%，而進口商品中資（zī）本品比重從48.47%下降到40.11%，中間產品比重（chóng）從24.73%下降到20.32%，表現出中國資本品與中（zhōng）間產品自（zì）給（gěi）能力的增強。

二是隨著經濟增長和收入水平的提高，發展中國家本土市場規模持（chí）續擴大，更多本國製造的商（shāng）品就地銷售而不是出口到國外。麥肯錫全球研究院的數據顯示，由於本國消費者（zhě）的購買（mǎi）增加，印度出口服裝占最（zuì）終產量（liàng）的比（bǐ）例從2002年的35%下降到2017年的17%。

三（sān）是機器人、人工智能，以及工業互（hù）聯網、智能製造等技術的不斷成熟，“機器換人”更加普遍，產業的資本密集度、知識密集度不斷提高，原本容易實現全球（qiú）勞動力成本套利的產業鏈布局在一國內部也變得有利可圖。美國等國家在國際金融危機之後推（tuī）動的製造（zào）業回流也對全球價值鏈縮短產生一定影響。此外，生產靠近市場帶來的供應鏈響應速度的提高，美國發起的一係列貿易摩擦，購買本國貨的“溢價（jià）”，價值鏈本地化對供應鏈韌性的改善等因素也在全球價值鏈縮短中發揮了作用。

近年來，中（zhōng）國在全球價值鏈中的分工地位（wèi）明（míng）顯提高。中國製造業的全球價值鏈前向參與度與（yǔ）後向（xiàng）參與度在2010年之後均（jun1）呈下降趨勢（shì），低技術和中高技術製造業呈現從下遊（yóu）向上遊轉變的趨勢。但總體上，中（zhōng）國對高技術產品進口的依賴程度仍然（rán）較高（gāo）。

用半導體及相關產業、航（háng）空航（háng）天產業、光學影像和（hé）醫療器械產（chǎn）業（yè）、機械設（shè）備及其零部件、機動車零部件（jiàn）和發動機等典型產品代表創新密集行業，2018年中國創新密集型（xíng）行業進口和出口比例分別為26.0%和15.9%，其中進口供給率最高的美國、德國、法國創新密集型行業對（duì）中國的影響比例分別為92.3%、45.8%、47.2%。

產業在大空間尺度的分布是無數企業（yè）生產區位布局（jú）決策的集中體現（xiàn），而企業選擇將生產經營部門或（huò）價值鏈環節布局在哪個（gè）區位是出（chū）於利潤最（zuì）大化（huà）的考量。企業的經營過程就是組織各種（zhǒng）生產要素（sù）進行生（shēng）產，並將產品在市場中進行銷售，從而獲得收入和利潤。這個過程中涉及到（dào）要素（sù）價格、要素組合的效率，以及與生產（chǎn）組織、銷售過程相關的運輸成本（běn）、交易成本。不同的產業所需的要素投（tóu）入（rù）及其組合（hé）不同、市（shì）場不同、運輸成本不同，因此追求利（lì）潤最大化的企業會選擇在不同的區位進行布局。也就是說，生產的（de）空間格局取決於產業（yè）的內在特征與運行規律，同時也會受到技術變革、國際政治經（jīng）濟關係（xì）、外部衝擊、國內政策等（děng）多種因素的影響。

資源稟賦變化

資源稟賦條件並不是一成不變的（de），特別是高級生（shēng）產要素會（huì）隨著經濟發展和資源的投入而發生改變。例如，隨著發展水平的提高，收入水平必（bì）然隨之上漲，原本（běn）具有勞動力成本優勢的發（fā）展（zhǎn）中國家的低成本優勢會逐步削弱，導致相應的勞動密集型產業向其他國家和地區轉移。如果該國家（jiā）或地區又積累形成新的優勢（shì）要（yào）素（如熟練工人、工程師），則會加強對（duì）其他產業的吸引力，形成國內（nèi）產（chǎn）業（yè）的更替。因（yīn）此，製造業的產業格局會隨著地區間資源稟賦的變化而改變。

國（guó）際（jì）政治經濟關係對產業空（kōng）間格（gé）局的影響是通過改（gǎi）變生（shēng）產要素和最終產品的流動性發揮（huī）作用的。各種生產要素的流動性（xìng）存在顯（xiǎn）著差異（yì），土地以及附著其上的自然資源、區位條件完全無（wú）法（fǎ）流動，人（rén）力資本的（de）流動受（shòu）到各國邊境（jìng）管理和國（guó）內就業規定的（de）限製。相比之下，最終產品（pǐn）、資本（běn）、技術的流動性較高。

要素和產品的流動性（xìng）越高，各個產業和產業的（de）各環節就會（huì）越按照其要素投入（rù）特征與各國（地區）資源稟賦的匹配（pèi）性，以（yǐ）及目標（biāo）市場、運輸成本等經濟因素的綜合考慮來布局（jú）生產能力；反之，當要素和產品的流（liú）動受到阻滯（zhì）時，經濟因素（sù）在產業區選擇中的作用下降（jiàng），如（rú）何使生產活動能夠進行，以及市場（chǎng）能夠獲得需要的產品成為最需要解決（jué）的問（wèn）題。生產要素的流動（dòng）性受到各國政府不同程度的管製，以（yǐ）及國際經貿規則的約束。

二戰以來，投資和貿易自由化是國際政治（zhì）經濟關係發展的主要方向。在全球經濟自由化的推動下，資本、技術和產品（pǐn）的流動性提高，跨國公司得以在全球範圍內尋（xún）找最（zuì）優生產（chǎn）區位，形成了20世紀80年代末（mò）以來的全球價值鏈分工或產品內分工的（de）格局（jú）。

但事實上，雖（suī）然全球（qiú）化是曆（lì）史（shǐ）大勢（shì），但阻（zǔ）礙全球（qiú）化的因素一直存在，且在一些時間段有（yǒu）所加（jiā）強，經濟全球化（huà）不時出現逆流。例如，戰後的“巴統協定”“瓦森納協定”一直對（duì）一些國家的高科技產品進口進行限（xiàn）製；世界（jiè）各國也都在利（lì）用各（gè）種貿易和非貿易壁壘加（jiā）強對本國產業（yè）的保護；因政治、軍事、法律等原因對產品出（chū）口實施（shī）限製或對某國實施禁運（yùn）也（yě）時（shí）有發生。各主權國家采取的對（duì）研發、產業發展進行（háng）補貼等產業政策，也會在（zài）一定程度上使要素價格、供給、需求發生改變，從而影響企（qǐ）業生產的（de）區位選擇和全球產業的空（kōng）間格局。

技術變革從多個方麵影響全（quán）球產業格局。一是影響產業結構。一些新技術的商業化會形成新產（chǎn）品、新模式、新業態，對原有的產品或服務形成替代，從而（ér）形成新產業（yè）。顛覆性的變革不僅會（huì）在具有（yǒu）傳統產業優勢的地區產生，甚至原有的優勢還會形成對新（xīn）技（jì）術發（fā）展的阻礙，優勢企業本身也存在著阻礙創新的戰略剛性。例如（rú），支（zhī）票、信用卡不普及的中國成為移動（dòng）支付最普及的國家。

二是影響資源稟賦。技術的發展會使資源的重要性發生改變，一些以前重要資源的作用下（xià）降，一些曾（céng）經沒有（yǒu）價值的（de）資源（yuán）成為重要的生產要素。因此，造成一些原有（yǒu）資源優勢地區的產業衰落，新（xīn）要素豐富的地區的該要素密集型產業獲得快（kuài）速發展。工業革命以來，能（néng）源經曆了從煤炭到（dào）石油、天然氣，經過核能，再到以太陽能、風能為代表的可再生（shēng）能源轉型的過程。知識、技術（shù）、管理乃至數據也逐步進入曾經由資本、勞動、土地等天然要素構成的生產函數（shù）。

三是影響（xiǎng）交易成本和運輸成本。交易成（chéng）本和運輸成本是影（yǐng）響企業向用戶交付產品最（zuì）終成本的重要因素（sù），信息技術和運輸技（jì）術的發展總體上使交易成本和運輸成本呈現持續下降的趨勢，生產接近用戶的重要性逐步降低。20世紀80年代開始的大規模離岸外包以及產品內分工的重要推動力，即信息技術和運輸技術發展帶來的成本下降，使得（dé）生產環節（jiē）在全球（qiú）分布，並最終在一個地方組裝成（chéng）最終產品，在（zài）經濟上更加有利可圖。移動互聯網、物聯網、區（qū）塊鏈等技（jì）術仍在繼續推動交易成本的快速降低。

例（lì）如，發生於20世紀70年代的兩次石油（yóu）危機中，中東（dōng）主要產油國大規模（mó）削減產量、減少供（gòng）應，造成發達國家石油供應短缺、價格暴漲。此（cǐ）後，西（xī）方發達國家一方麵建立石油戰略儲備應對石油供應（yīng）中斷風（fēng）險，另一方麵開始推動能源（yuán）節約技術，發展可替代能源產（chǎn）業。又如，日本是世界主要汽車零部件、電子元器件供應國，2011年3月日本福島地震和（hé）海嘯造成日（rì）本國內企業的大麵積停產，一些關（guān）鍵汽車（chē）和（hé）電子零（líng）部件嚴重供應不足（zú），影響到全球許多（duō）汽車整車廠的（de）生產，也推動一些跨國公司考慮供（gòng）應鏈供應來源的多元化。

在生產全球化水平低、各國之間主要開展產業間分工（gōng）的時期，由於外（wài）部衝擊大多是局部發生，因此它對生產活動的影響也多是區域性的。但是在生產高度全球分工的（de）階段（duàn），世界各國的產業（yè）鏈、供應鏈環（huán）環相扣，相互之間高度依賴，特別是（shì）汽車、電子（zǐ）等產業的產品複雜度高、產業鏈長、國際化水平高。高度細化的全球產業分工（gōng）在顯（xiǎn）著提高生產的總（zǒng）體效率（lǜ）的同時，也使產業鏈、供應鏈變得更加脆（cuì）弱，一旦由於（yú）外部衝擊（jī）造成某個國家的生產受（shòu）到衝擊，全球整個產業都可能受到影響。