多（duō）家紡（fǎng）織行業上市公司的半年度（dù）業績預報近期陸續披露，通過梳理發現，今年（nián）以來，麵對嚴（yán）峻的市場形勢，不僅中小型紡織企業直呼“難過”，業內（nèi）的龍頭企業也難以交上一張（zhāng）漂亮的“答卷”。

01上市公司業績普遍下滑：龍頭企業虧損

“公司預計2023年1-6月業（yè）績大幅下（xià）降，歸屬於上（shàng）市公司（sī）股（gǔ）東的淨利潤為（wéi）8000萬元-1億元，淨利潤同比下降72.65%-65.81%。”華孚時尚股份有限公司在半年度業績預告中（zhōng）表示，上半年市場（chǎng）需求恢（huī）複不及預期，訂單（dān）不足，毛利率下降（jiàng），導致公司報告期內歸（guī）屬於母公司股東的淨利潤下（xià）降。

淨利潤（rùn）出現兩位數（shù）大幅下滑的並非個例，其他幾家棉紡織行業上（shàng）市公司的業績同樣不樂觀（guān）。

百隆東方股份有限公司（sī）在上半年業績預報中表示，公司預（yù）計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為2.72億元-3.11億元，與上年同（tóng）期的7.77億元相比預計減少4.66億元-5.05億元，同比下降59.97%-64.99%。

福建鳳竹紡織科技股份有限公司（sī）披露半年業績預告，預計（jì）2023年上半年歸母淨利潤為（wéi）428萬元，同（tóng）比下降71%。

天虹國際集團有限公司預期集團2023年上半年將虧損約8億元，而集團去年同期賺取淨利潤約10億元。

石家（jiā）莊常山北明科技股份有限公司（sī）預計上半（bàn）年淨利（lì）潤虧損4500萬元~5500萬元。

上市公司業績的普遍（biàn）下滑，印（yìn）證了今年以來棉紡織行業整體承壓前行的態勢。據（jù）中國棉紡織行業（yè）協會跟蹤的重點企業和重點集群數據顯示，1-6月，重點企業營業收入同比下降1.88%，重（chóng）點企業工業增加（jiā）值同比下降2.63%，利潤總額同比下降1.49%。重點集群營業收入同比下降9.7%，重點集群工業增加值同比下降8.4%，利潤總額同比下降1.49%。

02出口壓力成上市（shì）公司（sī）業績增長的“攔路虎”

談及今年的紡（fǎng）織服裝市場（chǎng）情況，外貿（mào）難做（zuò）、訂（dìng）單減少是（shì）紡織（zhī）企業家向記者最常（cháng）提及的話題。嚴峻的外貿（mào）形勢，也成為上市公司業績增長的“攔路（lù）虎”。

“盡管上半年公司整體生產穩步回升，但二季度以來，行業外貿形勢較為嚴峻，紡織品服（fú）裝出口額同比（bǐ）增速明顯放緩，內需（xū）市場需求仍然偏弱，內生動力有待增強，市場需求恢複（fù）不及（jí）預（yù）期。”對於上半年業績預（yù）期的大幅（fú）下降，華孚時尚在業績（jì）預告中這樣解釋。

對（duì）於業績下（xià）滑的原因，其他上市公司也給出了類似的答案。

百隆東方公告解釋稱，上半年以來受全球經濟下行壓力增大，消費端需求萎縮（suō），公司（sī）訂單不足，產能（néng）利用率下降，導致公司主營業務（wù）利潤下滑。

天虹國際集團公告表示，上半年（nián）海外市場紡織品需求持續疲弱，導（dǎo）致集團產品售價偏弱及產（chǎn）能使用率偏低，影響集團的（de）單位生產成本及毛利率。

從去年四（sì）季度開始，歐美（měi）國家等主要紡織品服裝消費市場疲軟，對進口紡織品服裝需求呈現不同程度的下降。海關總署數據顯示（shì）， 1-6月，我國棉布（bù）累計出口量29.56億米，同（tóng）比下降11.42%，出口金額48.53億美元，同比下降22.54%；累計棉紗出口量12.24萬噸，同比減少11.19%，出口金（jīn）額5.07億美元，同（tóng）比減少31.23%。

上遊原料有（yǒu）望率先恢複！未（wèi）來貨幣波動將對製造企業成本管控帶來巨（jù）大挑戰。

中金公司分析師林驥川表示，2023年二季度，預（yù）計紡織製造龍頭訂單環（huán）比（bǐ）改善，但報表端仍有壓力，而在訂單疲軟、產業鏈轉移的（de）背景下，那些（xiē）供應鏈（liàn）管理（lǐ）能力強，擁有海外產能布局，且綁定全球優質（zhì）客戶的細分龍頭公司，市場競（jìng）爭力進一步加固，訂單有望優（yōu）先恢複。考慮到下訂單到確認收入有時間差，預期二季度報（bào）表端紡織製造（zào）企業仍有壓力。其中紗線、輔料（liào）等上遊環節有望率先恢複。

需要指出的是，紡織製造產業特別是成衣加工、製鞋環節為人力密集型，零售環境（jìng）不及預期將影響品牌客戶終端銷售，並進一步影響客戶訂單增長，從而對製造企業收入和產（chǎn）能利用率帶來影響。紡織製（zhì）造企業多（duō）有（yǒu）大額固定資產折舊等固定成本，停工停產將給企業的毛利率和經營杠杆帶來明顯影響，從而（ér）影響（xiǎng）利潤表現；與此同（tóng）時，若人民幣大幅升值將（jiāng）影響（xiǎng）削弱出口產品的全球競爭力，也將給紡企帶來一定（dìng）的（de）匯兌（duì）虧損。

在林驥川看來，紡織製造細分龍頭（tóu）多服務於全球優質客戶，因此出口業務占比大（dà），有望（wàng）受益於人民幣貶值帶來（lái）的利潤彈性。2023年上半年，人民幣處於貶值通道（dào）中，截至2023年6月30日，美（měi）元兌人民幣中間價（jià）匯率較年初上升約4%，2023年（nián）上半年，平（píng）均匯率較上年（nián）同期同比上升近7%。同時，從原材料端（duān）看，2022年下半年國內棉價開始下行，到年底企穩，2023年（nián）初至2023年7月5日棉價累計增長16%至17424元（yuán）/噸。考（kǎo）慮（lǜ）到上遊紗線公司（sī）原材料成本占比（bǐ）大且價格（gé）傳導較快，棉價的上漲有望帶動對棉花儲備較多的紗線公司在2023年下半年毛利率修複。

不（bú）過，浙商證券（quàn）研究員馬莉認為，參考（kǎo）2011年受量化寬鬆影響下全球大宗商品經曆了整體大漲後大跌的周期，棉（mián）價波動劇烈，帶動當年棉紡企業、尤（yóu）其上遊紗線企業業績波動劇烈。若未來出現全球性經濟危機帶來貨（huò）幣波動、影響大宗商品價格、致棉價大幅波動，將對生產製造企業成本管控帶來巨（jù）大挑（tiāo）戰。

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